ボブ・ディランの、映画『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』でも描かれたロック転向劇のその時代。
ディランがエレキ化した名盤『追憶のハイウェイ61』を、8月末に発表したあと、年末までの3ヶ月間をかけて徹底的に米国ライヴツアーを敢行します。
当時としては画期的な弾語りソロとバンド演奏の2部構成のステージ。
弾語りの第一部では、既にもうプロテスト・ソングの枠では収まりきらなくなったディランの創作エネルギーが日々続々と生み出す新曲の中から「ミスター・タンブリン・マン」や、ディランの詩作が冴える「廃墟の街」、そしてまだ録音前で”Freeze Out”の仮題で呼ばれていた「ジョアンナのビジョン」の弾き語りなど、静寂の中、観客が固唾を呑んでディラン節に聴き入る様子が伝わってきます。
そして第二部は、後に「ザ・バンド」となるＲ・ロバートソン、Ｒ・ダンコ、Ｒ・マニュエル、Ｇ・ハドソン（drums）らをバックし従えてのロック演奏を展開。
ツアーも終盤となる、このカリフォルニア・サンフランシスコ公演（12月12日）では、3ヶ月を経てバンドの演奏も絶好調な時期。
詩人アレン・ギンズバーグによってテレコ録音された音源は、おそらく関係者としての好位置からの録音だったのか、音像も近く安定しており、この歴史的ライヴの模様をリアルに伝えてくれます。
当時の状況、エピソード、曲目などの詳細な日本語ライナーノーツ。
Eternal Groovesの”ROCK OFF”シリーズから登場！
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